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KI-Dokumentenassistent für Treuhand & Buchhaltung: Verfahren und Unterlagen schnell finden

Beispiel für einen internen KI-Assistenten für Treuhand & Buchhaltung: Verfahren und Arbeitsanweisungen in vorhandenen Dokumenten mit Quellenhinweis finden.

Swiss madeDatenhosting in der Schweiz

Die Beispiele veranschaulichen mögliche Szenarien und keine bereits in dieser Branche eingeführten Funktionen.

Eine Alternative zu Copilot für lokale Dateien, ohne Migration zu SharePoint

Liegen Ihre Arbeitsdokumente auf Computern, einem Dateiserver oder Netzlaufwerken? HeyDino hilft bei der Suche in ausgewählten und synchronisierten Dateien: Arbeitsverfahren, Checklisten und interne Vorlagen. Die Antworten verweisen auf die Quelldokumente.

Behalten Sie Ihre Ordnerstruktur bei, ohne verpflichtende Migration zu SharePoint und ohne Microsoft-365-Copilot-Abonnement für die Nutzung von HeyDino. Die ausgewählten Dateien werden mit der in der Schweiz gehosteten HeyDino-Plattform synchronisiert. Ihre Quellordner bleiben bestehen; eine Dokumentenkopie wird auf der Plattform verarbeitet.

INTERNE FRAGE

Beispieldialog

Wo liegt unsere interne Checkliste für den Jahresabschluss?
Der Assistent findet die versionierte Checkliste im ausgewählten Verzeichnis und nennt die Datei.

Illustrative Beispiele, die mit Ihrer Organisation zu prüfen sind. Branchenspezifische Funktionen oder Integrationen werden nicht automatisch aktiviert.

EXTERNE FRAGE

Beispieldialog

Welche Unterlagen brauche ich für meine Steuererklärung?
Ich zeige die allgemeine Unterlagenliste des Treuhandbüros und den Kontakt zur Beratung.

Illustrative Beispiele, die mit Ihrer Organisation zu prüfen sind. Branchenspezifische Funktionen oder Integrationen werden nicht automatisch aktiviert.

Mögliche Anwendungsfälle · Treuhand & Buchhaltung

So lässt sich HeyDino einsetzen

Vorlagen, Buchhaltungsanweisungen und Abschlussabläufe sind über zahlreiche Ordner verteilt.

01 · Mögliche Anwendungsfälle

Jahresabschluss-Checklisten

Beispiel für die Suche in synchronisierten Dokumenten; massgeblich bleibt die Originalanweisung.

02 · Mögliche Anwendungsfälle

Brief- und Mandatsvorlagen

Beispiel für die Suche in synchronisierten Dokumenten; massgeblich bleibt die Originalanweisung.

03 · Mögliche Anwendungsfälle

Interne Freigabeprozesse

Beispiel für die Suche in synchronisierten Dokumenten; massgeblich bleibt die Originalanweisung.

04 · Mögliche Anwendungsfälle

Anleitungen zur Buchhaltungssoftware

Beispiel für die Suche in synchronisierten Dokumenten; massgeblich bleibt die Originalanweisung.

Zwei unabhängig einsetzbare Module

Mandanten fragen oft nach Belegen, Übermittlungskanälen und zuständigen Kontaktpersonen.

Öffentlicher Chatbot →

Vorhandene Dokumente ohne Pflichtmigration

Öffentlicher Chatbot

Antworten auf Basis freigegebener öffentlicher Angaben: Webseite, FAQ, Öffnungszeiten, Leistungen und Kontakte. Terminbuchungen erfordern eine passende Einrichtung oder Integration.

KI-Assistent für Dokumente & Verfahren

Suche in ausgewählten internen Dokumenten und Verfahren aus freigegebenen Verzeichnissen mit Verweis auf Quelldateien. Zugriffsrechte und sensible Daten sind vor dem Einsatz zu prüfen.

Sensible Daten, Patientendossiers, vertrauliche Mandate und Personendaten dürfen nur nach Prüfung von Zugriffrechten, Rechtsgrundlagen und Sicherheitsvorgaben indexiert werden.

Der Chatbot ersetzt keine individuelle Rechtsberatung und bearbeitet keine Mandatsakten ohne angemessenes Vertraulichkeitskonzept.

Häufige Fragen: Treuhand & Buchhaltung

Müssen wir alle Dokumente migrieren?

Nein. Der Dokumentenassistent ist für ausgewählte vorhandene Verzeichnisse mit einer bei der Einrichtung konfigurierten Synchronisation vorgesehen.

Kann der Chatbot unsere Informationen verwenden?

Das Konzept verwendet öffentliche Informationen, die von Ihrer Organisation bereitgestellt und freigegeben werden. Die Einzelheiten sind in einer Demo zu prüfen.

Sind diese Branchenbeispiele bereits produktiv?

Es handelt sich um mögliche Anwendungsfälle. Machbarkeit, Integrationen und Sicherheitsvoraussetzungen werden beim Projektstart geklärt.

HeyDino

Sprechen wir über Ihren Bedarf

Wählen Sie passende Module für Ihre Organisation : Treuhand & Buchhaltung.

Demo anfragen
HEYDINO · TREUHAND & BUCHHALTUNG

Organisation vorstellen und Demo anfragen

Illustrative Beispiele, die mit Ihrer Organisation zu prüfen sind. Branchenspezifische Funktionen oder Integrationen werden nicht automatisch aktiviert.

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HEYDINO SUPPORT

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Berichte, öffentlicher Chatbot oder interne Dokumente: Unser Support begleitet Sie.

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Branchen und Anwendungsfälle

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Letzte Aktualisierung: 25. August 2026.

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